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大家人壽經代通操作手冊25頁PPTX
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資料類型 險種分析
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上傳時間 2020-8-1
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     經代通入口 1.關注微信公眾號“安邦人壽經代通” 2.點擊“大家銷售”,點擊“微信投!,進入“安邦人壽經代通” 1 2 1 前置工作: 將代理人信息(包括證件類型、證件號碼)維護到銷管系統,整點同步后方可登錄經代通 首次登錄: 1.請選“證件號碼登錄” 2.證件號碼:維護到銷管的證件號碼 初始密碼:123456 2 登錄 1.首次登錄會綁定微信賬號,該微信后續將免登錄(如需解綁請在個人中心->退出或聯系經代公司后勤) 2.首次登錄需綁定手機號,以后可用該手機號+短驗登錄(聯系經代公司或者保險公司更換手機號) 3.首次登錄需重置密碼,以后也可用證件號碼+新密碼登錄 注:一個賬號不能同時在兩個設備上登錄 2 3 首頁說明 1.經代公司名稱 2.工具欄 3.輪播圖 4.熱賣產品(產品順序可后臺調整) 1 2 3 4 產品中心:經代公司和保險公司已簽署的所有產品,支持以下功能 產品分享:鏈接 產品海報分享:圖片 3. 計劃書:鏈接 4. 立即投保 1 3 4 2 產品分享 1.點擊點我分享后的展示頁面,點擊右上角進行轉發分享 2.客戶收到的分享鏈接:點擊進入產品介紹頁,可進行分享、計劃書和立即投保 3.客戶點擊立即投保,代理人在我的訂單->錄入中,會顯示該訂單,代理人可繼續編輯或刪除 1 2 3 產品海報分享 1.點擊海報標識后的展示頁面 2.長按轉發分享 3.客戶收到的海報圖片:附帶二維碼,客戶通過“識別圖中二維碼”進入產品介紹頁,可進行分享、計劃書和立即投保 1 2 3 計劃書 1.計劃書入口 入口1:產品介紹頁->計劃書 入口2:全部功能->營銷工具->計劃書(目前這個入口才支持分享) 2.錄入信息,點擊生成計劃書 2 1 計劃書 3.生成的計劃書展示 4.點擊右上角轉發分享 5.客戶收到的計劃書,可立即購買 3 4 5 投保流程-信息錄入 投保人信息 證件類型:身份證 2. 被保人信息 關系:本人、父母、配偶、子女 證件類型:身份證、戶口本(僅限未成年人)、出生證(僅限2歲以下) 3. 受益人信息 法定受益人 指定受益人:支持添加多個受益人,不超過10個人 3 2 投保流程-信息錄入-3個便捷功能 1.導入功能 代理人錄單 2.掃描功能(非必須) 代理人錄單 客戶錄單 3.暫存功能 代理人錄單:我的訂單->錄入中, 可繼續編輯 客戶錄單:轉發分享的鏈接進入, 可繼續編輯 注:下一步也會保存錄入信息 1 3 3 投保流程-確認簽名 1.客戶確認 投保信息預覽 閱讀并同意(強制閱讀) 中國稅收居民 雙錄(如有) 2.系統確認投/被保人: 證件影像:上傳的證件與信息錄入的證件類型保持一致 人臉識別 風險提示語句抄錄(如有) 本人/監護人電子簽名 關系證明影像(僅限被保人為未成年人) 注:必須全部畫勾完成才能下一步(其他資料上傳非必傳) 1 2



     
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